Desde el año 2007 el sistema financiero mundial ha experimentado elevada incertidumbre por cuenta de la crisis de hipotecas en Estados Unidos, la desvalorización de los activos, influencias gubernamentales y alteraciones en el marco regulatorio.
Ante esta nueva situación el Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA), que es una dependencia de Standard&Poors, dedicada a evaluar el riesgo de la industria bancaria de un país, se ha adaptado a las nuevas condiciones económicas y financieras globales.
Actualmente el BICRA se enfoca a examinar riesgos económicos y riesgos idiosincráticos de la industria bancaria, de esta manera la calificación de riesgo de un sistema bancario dependerá de: estabilidad y fortaleza económica de la nación, el riesgo de crédito, el marco institucional, su estructura organizacional, los desbalances económicos y la capacidad de fondeo.
En la última revisión que realizó Standard&Poors al sistema financiero colombiano, la banca nacional pasó del grupo 8 (alto riesgo) al grupo 6 (riesgo moderado). La escala de calificación va en un rango entre los grupos 1 al 10. Los principales aspectos de los resultados de la calificación son:
Fortalezas en Materia de Riesgos Económicos
- Reducción de la inflación
- Ausencia de burbujas sobre activos financieros
- Mejora del riesgo de crédito acompañado con políticas conservadoras
- Enfoque sectorial en clientes de ingreso medio y alto y bajo endeudamiento
Fortalezas en Materia de Riesgos Idiosincráticos
- Mayor transparencia y buena revelación de la información
- Mayor marco regulatorio y de supervisión
- Mayor cultura de pago por un marco regulatorio más eficiente
- Base de depósitos estables y creciente
- Altas barreras de entrada
- Enfoque en productos tradicionales
Debilidades en Materia de Riesgos Económicos
- Bajo PIB per cápita
- Economía poco diversificada
- Alta exposición a los precios de la construcción y finca raíz comercial
- Alto desempleo
- Alto nivel de cartera vencida
Debilidades en Materia de Riesgos Idiosincráticos
- Concentración en dos conglomerados financieros
- Distorsiones por la tasa de usura
- Disponibilidad limitada de fondeo a mediano y largo plazo
- Competencia creciente y presión sobre márgenes
En resumen, los principales aspectos sobresalientes que permitieron mejorar la perspectiva de riesgo se tienen: Estricta supervisión y regulación financiera, mayor grado de solvencia y cobertura, bajos niveles de cartera vencida, mayor transparencia informativa, la estabilidad en los depósitos y su tendencia creciente, y la baja participación de la banca pública. Sin embargo, si el sector quiere seguir avanzando debe trabajar en aspectos como: la alta concentración en dos conglomerados (Grupo Aval y Bancolombia), las distorsiones que genera la llamada tasa de usura, el poco desarrollo del mercado de deuda y la falta de instrumentos de financiación de largo plazo.
